阿里95億美元“吞”下餓了么

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“說到底,餓了么和美團分別是阿里和騰訊的打手,新零售領域,最終還是阿里和騰訊的戰爭。”

鈦媒體注:昨日(2月26日)據媒體消息稱,阿里將在未來三個月內以95億美元現金收購餓了么全部股份(每股0.6517)。目前,阿里和餓了么雙方對此消息均未正面回應。據悉,餓了么被收購后很可能被劃歸在阿里集團CEO張勇的旗下,充當新零售基礎設施的角色。

不過在等到這場收購塵埃落定,仍有幾個焦點需要關注:創始人張旭豪將何去何從?他將成為下一個俞永福,還是下一個古永鏘?去年8月被餓了么收編的百度外賣將何去何從。下文作者管藝雯,來源微信號iFeng科技(ID:ifeng_tech)鈦媒體已獲取授權,略經鈦媒體編輯。

和高德、優酷、UC的命運類似,曾聲稱“互聯網行業就沒有上海公司做得好的”的上海人張旭豪創辦的上海公司餓了么,將被全資收購,徹底換上杭州阿里的門面。 

昨天,阿里將全資收購餓了么的消息鬧騰了一下午,消息稱3個月內阿里將按95億美元的價格收購餓了么全部股份。多家媒體獲得的消息均確認了這一事實,但大部分人都表示95億美元的收購金額偏高。 

據悉,餓了么被收購后很可能被劃歸在阿里集團CEO張勇的旗下,充當新零售基礎設施的角色,阿里旗下的口碑平臺將與餓了么合并。 

等到這場收購塵埃落定,仍有幾個焦點需要關注: 

  • 創始人張旭豪將何去何從?他將成為下一個俞永福,還是下一個古永鏘?
  • 去年8月被餓了么收編的百度外賣將何去何從?
  • 阿里系“口碑+餓了么+百度外賣”組合,1V3之下的美團將何去何從?
  • 餓了么局中局之后,阿里真正的對手始終是騰訊,新零售將是兩者2018年最大的戰斗陣地。


張旭豪和百度外賣的尷尬處境

針對全資收購消息,除了阿里、餓了么方面一貫的“不予置評”,餓了么官方在昨天的唯一表態,就是關于“張旭豪與阿里對賭失敗”傳聞的。 

餓了么方面用了“嚴重失實、深感震驚”八個字,并回應稱該消息為謠言,餓了么的獨立發展一直受到阿里的大力支持。阿里巴巴公關負責人也在微信朋友圈表示,這是一條虛假新聞,阿里將繼續支持張旭豪餓了么發展。 

但阿里對其投資項目控制欲上的強勢,有目共睹。多方觀點普遍認為,餓了么將很快成為下一個高德、優酷。截至去年六月,阿里系持有的餓了么股權就達到了32.94%,成為后者最大股東,同時有消息稱,張旭豪本人目前在餓了么的股份,不足2%。 

步步高商業連鎖的董事長王填曾對阿里和騰訊打過這樣的比方:“阿里就像蘋果,在他封閉的系統里玩;騰訊像安卓,提供了一個平臺,你們各家玩各家的。”步步高先后和阿里騰訊都有談過投資,最終棄阿里而奔騰訊,很大部分原因是王填希望步步高能夠擁有更多主導權。 

這一點上,張旭豪曾在去年6月為自己的最大股東阿里仗義直言,“盡管阿里有強勢的一面,但它實質是好的。你說它真是想控制這家公司?控制不控制,其實在于你做得好不好,你做得不好被收購這是宿命,能被收購那還算有你一個退出渠道,對于股東有交代,有些公司死了連退出都沒有。” 

一位投資人曾這樣形容他眼中的上海人張旭豪,“他和一般上海人不一樣,比較生猛。”霸蠻、好斗、急躁、尖銳是外界對張旭豪的普遍評價,張旭豪做事習慣直達問題根源,不繞彎子。基于張旭豪的這種性格,餓了么也因此被認為是互聯網行業里最具有狼性的公司之一。 

性格生猛的張旭豪,在面對阿里的全資收購時,他將會成為下一個俞永福,接受阿里的強勢,入主阿里核心管理層?還是成為下一個古永鏘,待過渡期結束,選擇適當的時機說再見? 

同樣糾結的或許還有百度外賣員工。 

一位去年8月初加入百度外賣的員工向鳳凰網科技訴苦,“我先是百度員工,然后是餓了么員工,現在又要變成阿里員工了,可我明明什么都沒有做啊。”聽上去頗有一種互聯網式的黑色幽默。 

去年8月24日,餓了么宣布合并百度外賣,合并完成后,百度外賣成為餓了么的全資子公司。百度外賣仍以獨立的品牌和運營體系發展,包括管理層在內的人員架構保持不變。 

按照張旭豪此前的表述,餓了么將支持百度外賣發揮既往“品質外賣”的獨特品牌優勢,并投入流量、資金、配送人力等資源,助其拓展物流及代理商體系。 

但是合并沒有給百度外賣帶來太大起色,相反風波不斷,很快,由于部分城市代理商的安置問題,百度外賣曾上演過多次代理商圍堵總部進行維權討債的風波。


美團VS“口碑+餓了么+百度外賣”組合

如果說此前阿里更多是隱于幕后,此次完成收購之后,本地生活的舞臺將徹底淪為阿里和美團正面競爭的戰場。早在去年8月餓了么宣布收編百度外賣之時,美團一位人士就稱其內部已經成立了應對和阿里對決的作戰小組。 

美團與阿里一向不睦,美團點評CEO王興曾談到,他認為與阿里糟糕的關系,會給美團帶來更大的競爭壓力。在阿里的本地生活服務版圖中,餓了么主攻以外賣為主的到家服務,口碑主攻到店服務,百度外賣則重點在品質外賣。 

曾經各自為政的三個對手,如今捆綁在一塊,美團面臨著1V3的局面,兩組數據或許可以一定程度上描述目前1V3局面的情況: 

估值角度。阿里系三家估值總和在200億美元左右,美團完成最新一輪融資后估值在300億美元。 

公開資料顯示,去年5月,阿里及螞蟻金服向餓了么投資至少10億美元的新一輪融資,這輪融資后,餓了么估值將達到55億美元-60億美元;去年8月,百度外賣和餓了么合并,前者估值大概在5億美元,兩者加起來是60億美元到65億美元。據一位資深業內人士分析,“去年餓了么的估值已經有75億美元,今年肯定還在漲”。而去年初,口碑完成11億美元融資,估值80億美元。

去年10月19日,美團點評宣布完成新一輪40億美元融資,投后估值300億美元。 

交易額角度。此前王興宣布2017年美團點評整體交易額達到3600億元,其中美團點評高級副總裁王莆中透露2017年美團外賣交易額為1710億元,在總交易額的占比將近一半,為47.5%;王莆中同時預估整個外賣線上大盤3000億元,按照交易額維度,美團外賣在整個在線外賣的市場份額約為57%。 

王興曾這樣評價美團的四面受敵:“數量并不是問題。我們是一家以客戶為中心的公司,我們從來不是為了跟別人(成為敵人)。在對手這件事上,就像開車一樣,你得偶爾看一下后視鏡,但你不能盯著后視鏡開車。”


阿里舞劍,意在騰訊

此前口碑CEO范馳接受采訪時說,阿里的新零售有四路大軍:服裝百貨,目前是天貓和銀泰在探索實踐;電器方面,天貓和蘇寧已聯手;快消食品生鮮方面,天貓超市、淘鮮達、盒馬鮮生以及大潤發會支撐這一路;口碑則是以餐飲為主的本地生活服務,如今再加上餓了么這一先鋒。 

阿里全資收購餓了么,意圖主要是進一步布局新零售,接下來的動作很可能包括兩個方面。 

最大可能是餓了么充分融合進口碑。螞蟻金服內部人士此前曾向第一財經記者表示,早在2016年4月份完成首次投資后,口碑就已將旗下外賣業務全部交給餓了么運營,口碑則專注去做到店業務;一年半之后,去年10月16日,餓了么獲支付寶首頁入口,正式接入支付寶與口碑外賣線上運營。 

另一個則是餓了么龐大的蜂鳥配送大軍,作為各大城市的最后一公里運力,300萬注冊的蜂鳥配送員將成為阿里新零售帝國中最重要的物流末端配送力量,為阿里新零售“1號工程”盒馬鮮生以及其投資的一眾商超提供即時配送服務,而這,將大大提升阿里整個新零售的運作效率。 

這些物流末端配送力量,會像毛細血管一樣,幫助阿里探索更廣更深的領域,將對阿里的新零售帝國產生戰略意義。 

過去的兩個月,騰訊——人們印象中的那個社交平臺、游戲公司——對實體商業領域頻繁大手筆出擊,對早在2016年10月就已提出“新零售”概念的阿里步步緊逼。 

2017年末到2018年初,兩個月的時間里,騰訊先后戰略投資了萬達商業、家樂福中國、永輝超市及其子品牌超級物種、男裝品牌海瀾之家以及步步高商業連鎖;時間線再往前撥一年,則幾乎全部是阿里砸錢的身影——銀泰、三江購物、百聯集團、聯華超市、新華都,還有在商超領域公認的老大高鑫零售。

中國零售的擂臺,就這樣在過去一年被巨頭砸下的重金快速割裂成了兩個陣營,阿里和騰訊各自的隊伍越來越龐大,對于剩下叫得上名的零售商,站隊A還是T,將是接下來的艱難選擇,因為如果不站隊,等待他們的結局,只會是淪為擂臺下的看客。 

一位投資人向鳳凰網科技說道:“說到底,餓了么和美團分別是阿里和騰訊的打手,新零售領域,最終還是阿里和騰訊的戰爭。”(本文僅代表作者觀點

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